System CRM dla branży ubezpieczeniowej i finansowej

Agencje ubezpieczeniowe, brokerzy, firmy doradcze z branży finansowej i inwestycyjnej potrzebują niezawodnych narzędzi i automatyzacji.

Oprogramowanie CRM dla branży finansowej

Branże ubezpieczeniowe i finansowe to gałęzie, które przetwarzają wrażliwe dane i niejawne informacje. To nakłada na nie ogromną odpowiedzialność, a jednocześnie wyklucza margines jakiegokolwiek błędu. Kultura organizacja w ubezpieczeniach i finansach musi być nienaganna, podobnie jak zarządzanie relacjami z klientami. Mając pod sobą setki, tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy klientów prywatnych i firmowych, konieczne jest kompleksowe wsparcie. W tym miejscu niezbędny okaże się skuteczny i niezawodny system CRM SalesWizard.

Odpowiedzialność w branży ubezpieczeniowej i finansowej

Każda osoba, która choć przez chwilę pracowała w banku lub agencji ubezpieczeniowej wie, że są to szczególne miejsca. Mowa tu nie tylko o wyjątkowości oferowanych usług, ale też szczególnych restrykcjach postępowania. Na każdym etapie procesowania wniosków istnieje konieczność nadzorowania danych i obiegu korespondencji. Nawet najmniejsze uchybienia mogą przerodzić się w lawinę konsekwencji finansowych oraz prawnych. To z kolei może skutecznie podważyć reputację, przez co klienci utracą zaufanie do podmiotu finansowego lub ubezpieczeniowego. Aby uchronić się przed takim scenariuszem warto zawczasu skorzystać z pomocnych rozwiązań. Idealnym przykładem niezbędnego narzędzia jest system CRM SalesWizard. Pomaga on w zarządzaniu relacjami z klientami, obsłudze leadów i wsparciu posprzedażowym.

Zautomatyzujemy Twoją agencję.

Systemy CRM dla ubezpieczeń i finansów

Ilu klientów jest w stanie obsługiwać na naprawdę wysokim poziomie pojedynczy agent lub doradca? Bez wsparcia w postaci systemu CRM może to być 12, maksymalnie 15 osób. Nie sposób przecież zapamiętać wszystkich danych na temat ubezpieczanego pojazdu czy potrzeb związanych z produktami bankowymi. Jednak kompleksowy system CRM jest w stanie zwielokrotnić tę liczbę dzięki utworzonych kartotekach danych. Tym sposobem pojedynczy pracownik może obsługiwać kilkudziesięciu, a nawet kilkuset kontrahentów i ma pewność, że nie pomyli informacji. Jednak system CRM to nie tylko zbiór informacji – to także fantastyczne rozwiązanie w zakresie zarządzania zespołem czy planowania kampanii marketingowej. Przy pomocy takiego narzędzia, jak SalesWizard CRM, możliwe jest także skuteczne świadczenie usług posprzedażowych.

Co zyskasz z wdrożenia systemu CRM?

Każda innowacja powinna przekładać się na realne wsparcie pracowników i poprawę wydajności. Tak też jest w przypadku systemu CRM SalesWizard – poznaj jego atuty:
Uporządkowana obsługa leadów – zapanuj nad nadchodzącymi prośbami o kontakt i zapytaniami z różnych źródeł, wykorzystując tylko jedno narzędzie;
Automatyzacja procesów – część zadań jest żmudna, lecz nieunikniona, w takich wypadkach system CRM doskonale odciąży pracowników z rutynowych działań;
Generowanie dokumentów – przy pomocy systemu CRM SalesWizard możesz błyskawicznie przygotować potrzebne dokumenty, w tym także gotowe umowy;
Kontrola nad działaniami pracowników – każdy krok jest ściśle nadzorowany, co zwiększa poziom bezpieczeństwa i poprawia jakość funkcjonowania placówki;
Raportowanie sprzedaży – dzięki systemowi CRM Twoi pracownicy mogą błyskawicznie zaraportować sprzedaż, czym uzupełnią wyznaczone plany.

4B Systems dla branż ubezpieczeniowej i finansowej

Doskonale wiemy, jak istotne jest uwzględnienie specyfiki konkretnej branży przy tworzeniu kompleksowych rozwiązań. Tworząc system SalesWizard CRM, zaprosiliśmy do współpracy rozmaitych przedsiębiorców oraz ich pracowników. Dzięki przekazanym nam spostrzeżeniom i zasygnalizowaniu istotnych potrzeb, stworzyliśmy narzędzie idealne do codziennej pracy. SalesWizard CRM warto wybrać z wielu powodów:
Praktyczne rozwiązania – nie ma tu funkcjonalności, które są nieprzydatne, SalesWizard CRM zawiera te narzędzia, które wykorzystasz na co dzień;
Intuicyjna obsługa – do pracy z systemem SalesWizard CRM nie potrzebujesz wcześniejszego doświadczenia czy szkolenia, wszystko jest proste i łatwe;
Wysoki poziom bezpieczeństwa – zaawansowane rozwiązania pozwalają w bezpieczny sposób przetwarzać dane osobowe tylko przez uprawnione osoby;
Regularne aktualizacje – nieustannie rozwijamy i udoskonalamy SalesWizard CRM, dzięki czemu otrzymujesz najlepsze rozwiązania dla Twoich potrzeb;
Sprawdzeni deweloperzy – SalesWizard CRM został przygotowany przez 4B Systems: doświadczony, zaufany software house z Warszawy.

Poznaj wszystkie funkcje

Przeczytaj o wszysrtkich funkcjach SalesWizard CRM, umów się na prezentację lub uruchom bezpłatny okres próbny.

This is a staging environment