Obsługa kontaktów, ofertowanie i automatyzacja sprzedaży w jednej platformie CRM

Wykorzystaj SalesWizard CRM do zarządzania leadami, generowania szans sprzedaży, automatyzacji obsługi klienta, ofertowania, obsługi zamówień czy zawierania umów elektronicznie. Wypróbuj bez zobowiązań!

Najlepsze funkcje SalesWizard CRM

Zgłoszenia zintegrowane z CRM

Dzięki Modułowi Zgłoszeń wszystkie zgłoszenia (leady) zostaną automatycznie dodane do Twojego CRM. Wykorzystaj integrację z WordPress, HTML, Facebook Ads i Google Ads orax automatyzacje aby oszczędzać czas na podejmowanie zgłoszeń.

Dowiedz się więcej

Automatyzacja działań w CRM

Projektuj własne automatyzacje codziennych czynności, dzięki czemu oszczędzisz czas i zwiększysz efektywność swojego zespołu. Możesz przykładowo automatycznie wysłać SMS lub e-mail do potencjalnego klienta w momencie gdy wpłynie do Ciebie lead z danego źródła marketingowego.

Dowiedz się więcej

E-mail - wbudowany i integrowany

Wykorzystaj wbudowany w CRM e-mail do wysyłki ofert, komunikacji z potencjalnymi klientami, generowania powiadomień i przypomnień. Możesz także zintegrować własną pocztę firmową wykorzystując protokoły IMAP i SMTP.

Dowiedz się więcej

Sklep Twoich produktów i usług w CRM

Wbudowany wewnętrzny sklep pozwoli Ci na dodanie Twoich produktów i usług do CRM. Określisz ich parametry takie jak cena, stan magazynowy, opis, parametry, kategorie czy zdjęcia. Dodane produkty wykorzystasz w procesie ofertowania online lub tworzenia zamówień.

Dowiedz się więcej

Podpisuj elektronicznie swoje dokumenty i umowy

Integracja CRM z podpisem Autenti pozwoli Ci przyspieszyć proces obiegu dokumentów. Także Twój potencjalny klient może w trakcie procesu ofertowania online podpisać umowę elektronicznie.

Dowiedz się więcej

Integracja kalendarzy Google w CRM

Integracja CRM z Google Calendar działania Twoje i Twojego zespołu. Umawiaj konferencje, wysyłaj zaproszenia na wydarzenia do klientów i pracowników, synchronizuj kalendarze.

Wkrótce

Lejki sprzedaży i nie tylko w CRM

Twórz lejki obsługi aby definiować przebieg Twoich firmowych procesów, takich jak sprzedaż, obsługa, reklamacje. Kontroluj terminy realizacji procesów, segmentuj Procesy w Lejkach obsługi.

Dowiedz się więcej

Planuj zadania, twórz notatki

Tworzenie zadań i notatek to podstawowa funkcjonalność w każdym CRM. Dodatkowo w SalesWizard możesz samodzielnie określać konieczność sporządzenia raportu po zadaniu, badać ich skuteczność a także filtrować na podstawie różnych typów.

Dowiedz się więcej

Wysyłaj SMS z CRM

SMS to podstawowy kanał komunikacji z klientami i potencjalnymi klientami. Wykorzystaj go! Twórz własne szablony SMS aby oszczędzać czas i wykorzystaj akcje SMS w automatyzacjach.

Dowiedz się więcej

Ofertuj online swoich potencjalnych klientów

Moduł ofertowania online pozwoli Ci na przesyłanie spersonalizowanych ofert online do potencjalnych klientów. Oferta prezentowana jest w postaci strony www oferty i umożliwia natychmiastową akceptację oferty poprzez podpis elektroniczny.

Dowiedz się więcej

Generuj umowy i dokumenty

Wykorzystaj krótkie kody (short codes) do generowania wzorców dokumentów, pism i umów. Oszczędzaj czas i unikaj pomyłek aby szybciej załatwiać sprawy formalne. Krótkie kody generujesz m.in. z takich danych jak dane klienta, firmy, dane adresowe, zaakceptowane oferty i zamówienia, ceny, pola dodatkowe w kontakcie i ankiety.

Dowiedz się więcej

Kampanie SMS i e-mail

Wykorzystaj Moduł Kampanii SMS i e-mail do tworzenia prostych kampanii adresowanych do Twojej bazy kontaktów. Twórz kampanie w oparciu o dane które posiadasz – statusy kontaktów, tagi, lejki obsługowe.

Wkrótce

Wiele wątków z jednym klientem

Możesz tworzyć wiele konwersacji (wątków) z jednym klientem. My nazywamy je Procesami. Procesy wykorzystasz do segmentowania realizowanych działań w kliencie. Oddziel sprzedaż od obsługi posprzedażowej czy reklamacji.

Dowiedz się więcej
OpenAI icon

Wbudowana sztuczna inteligencja od OpenAI

SalesWizard jest zintegrowany ze sztuczną inteligencją OpenAI. Wykorzystaj połączenie z AI do tworzenia własnych chatbotów AI, operujących Bazą wiedzy Twojej firmy.

Dowiedz się więcej

WhatsApp Business zintegrowany z CRM

Wykorzystaj integrację SalesWizard z WhatsApp Business. Nawiązuj komunikację marketingową lub informacyjną ze swoimi klientami.

Dowiedz się więcej

Zamówienia w CRM

Możesz tworzyć zamówienia w CRM z produktów i usług dodanych do Sklepu wewnętrznego. Możesz też konwertować zaakceptowane oferty w zamówienia. Dodawaj płatności do zamówień i kontroluj realizację dzięki statusom.

Dowiedz się więcej

Oferta na stronie www

Twórz wiele stron www ofert dla różnych produktów i usług, które oferujesz aby bardziej spersonalizować swoją ofertę. Wzorce stron www wykorzystasz w procesie ofertowania online.

Dowiedz się więcej

Moduł Projekty

W Module Projekty uporządkujesz zestawy zadań i działań wykonywanych na zlecenie swoich klientów lub tworzonych na własne potrzeby. Twórz kategorie projektów, tagi i mikro zadania, określaj terminy. Po to aby sprawniej zarządzać swoją firmą. 

Dowiedz się więcej

Umawiaj wizyty z klientami online

Udostępnij swój kalendarz swoim klientom lub potencjalnym klientom aby szybciej umawiać spotkania online lub offline.

Wkrótce

Wziąć tworzymy nowe funkcjonalności!

Jeżeli nie odnalazłeś funkcjonalności niezbędnych w Twojej organizacji, zobacz naszą Road Mapę rozwoju aplikacji.

CRM rekomendowany przez właścicieli firm i trenerów biznesu

Uporządkuj i zautomatyzuj swoją firmę już teraz. Wybierz Plan abonamentowy dostosowany do potrzeb Twojej firmy!

“Wybór i wdrożenie systemu CRM w firmie to wymagający proces, w którym musisz wziąć pod uwagę wiele czynników i zależności. Jeżeli potrzebujesz pomocy we wdrożeniu, możesz na nas polegać.”

Tomasz Socha

CEO 4B Systems, producent i założyciel SalesWizard CRM

Często zadawane pytania dotyczące CRM

Wdrożenie CRM w firmie nie jest proste. Jest jednak konieczne aby Twoja firma mogła się nadal rozwijać i sprostać oczekiwaniom rynku i wymogom konkurencji. Przeczytaj poniższe często zadawane pytania aby dowiedzieć się więcej czym jest CRM i jak skutecznie wdrożyć system w swojej firmie. Jeżeli potrzebujesz pomocy, umów się na bezpłatną konsultację.

Co to jest CRM?

CRM to skrót od Customer Relationship Management, co oznacza zarządzanie relacjami z klientami. Jest to strategia biznesowa oraz zestaw narzędzi i procesów, które pomagają firmom w lepszym zrozumieniu potrzeb i zachowań swoich klientów. Celem CRM jest zbudowanie długotrwałych i satysfakcjonujących relacji z klientami, co przekłada się na lojalność klientów i wzrost sprzedaży.

Obecnie skrót CRM utożsamia się z oprogramowaniem CRM, systemem obejmującym różne funkcje, takie jak zbieranie danych o klientach, zarządzanie kontaktami, monitorowanie historii interakcji z klientami, zarządzanie sprzedażą, obsługa zgłoszeń i wiele innych. Dzięki tym narzędziom firmy mogą lepiej śledzić i analizować interakcje z klientami, co umożliwia dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów.

Czym jest zarządzanie relacjami z klientem?

Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) to strategia biznesowa oraz zestaw procesów, narzędzi i działań mających na celu skuteczne budowanie, utrzymanie i rozwijanie relacji z klientami. Głównym celem CRM jest zrozumienie i spełnienie potrzeb klientów w sposób jak najbardziej dostosowany do ich oczekiwań, co przekłada się na długotrwałą lojalność i satysfakcję klientów.

Podstawowe elementy zarządzania relacjami z klientem obejmują:

1. Zbieranie danych o klientach: CRM umożliwia gromadzenie i przechowywanie informacji na temat klientów, takich jak dane kontaktowe, historie zakupów, preferencje, interakcje z firmą itp.

2. Analiza danych: Dzięki analizie zgromadzonych danych, firmy mogą lepiej zrozumieć zachowania klientów, ich preferencje i potrzeby. To pozwala dostosować ofertę do indywidualnych oczekiwań.

3. Zarządzanie sprzedażą: Systemy CRM często zawierają moduły do śledzenia procesu sprzedaży, od identyfikacji potencjalnych klientów do finalizacji transakcji. Pomagają one w lepszym zarządzaniu lejkiem sprzedażowym i prognozowaniu wyników.

4. Obsługa klienta: CRM wspomaga obsługę klienta, umożliwiając skuteczne reagowanie na zapytania, reklamacje czy inne zgłoszenia klientów. Wspomaga to utrzymanie wysokich standardów obsługi i budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

5. Automatyzacja procesów: Systemy CRM często oferują automatyzację wielu procesów związanych z obsługą klienta, sprzedażą czy marketingiem. To pozwala efektywniej zarządzać czasem i zasobami.

6. Budowanie relacji: CRM pomaga w śledzeniu historii interakcji z klientem, co umożliwia lepsze zrozumienie ich potrzeb. Dzięki temu firmy mogą dostarczać bardziej spersonalizowane i skuteczne komunikaty.

Zarządzanie relacjami z klientem nie ogranicza się jedynie do stosowania technologii; to również kultura organizacyjna, która stawia klienta w centrum uwagi i dąży do budowy trwałych i wzajemnie korzystnych relacji biznesowych.

Czy CRM może mi pomóc w prowadzeniu procesów firmowych?

Oczywiście, CRM (Customer Relationship Management) może znacząco pomóc w prowadzeniu procesów firmowych. Systemy CRM nie tylko wspomagają budowanie relacji z klientami, ale również integrują się z różnymi aspektami działalności firmy, umożliwiając bardziej efektywne i zorganizowane zarządzanie procesami biznesowymi. Powyżej szerzej opisaliśmy procesy w organizacji jakie może wspierać CRM.

Jak wybrać odpowiedni CRM dla firmy?

Wybór odpowiedniego systemu CRM dla firmy to ważna decyzja, która może znacząco wpłynąć na efektywność procesów biznesowych. Aby dokonać właściwego wyboru, warto wykonać kilka kroków kontrolnych, dzięki którym decyzja będzie w pełni świadoma:

  1. Zdefiniuj cele i oczekiwania:

    • Określ, jakie cele chciałbyś osiągnąć dzięki wdrożeniu systemu CRM.
    • Zidentyfikuj główne obszary, w których oczekujesz poprawy, takie jak sprzedaż, obsługa klienta, marketing itp.
  2. Zrozum specyficzne potrzeby firmy:

    • Oceń unikalne wymagania i procesy biznesowe firmy.
    • Określ, jakie funkcje są kluczowe dla efektywnego zarządzania relacjami z klientami w kontekście działalności firmy.
  3. Ustal budżet:

    • Zastanów się, ile możesz przeznaczyć na zakup, wdrożenie i utrzymanie systemu CRM.
    • Upewnij się, że uwzględniasz zarówno koszty licencji, jak i szkoleń, dostosowania systemu do specyficznych potrzeb oraz koszty utrzymania.
  4. Zbadaj dostępne opcje:

    • Przeglądaj różne dostępne systemy CRM i porównuj je pod kątem funkcji, elastyczności, łatwości użytkowania i wsparcia technicznego.
    • Sprawdź recenzje i opinie innych firm korzystających z tych systemów.
  5. Przetestuj systemy:

    • Skorzystaj z okresów próbnych oferowanych przez dostawców CRM.
    • Przetestuj system pod kątem łatwości użytkowania, dostosowania do specyficznych potrzeb firmy i zgodności z celami biznesowymi.
  6. Zapytaj o referencje:

    • Poproś dostawców CRM o referencje od innych firm, które korzystają z ich systemu.
    • Skontaktuj się z innymi firmami działającymi w branży, aby dowiedzieć się, jakie są ich doświadczenia.
  7. Zwróć uwagę na integracje:

    • Upewnij się, że system CRM jest zgodny z istniejącymi narzędziami i systemami używanymi w firmie.
    • Sprawdź, czy dostawca oferuje integracje z innymi popularnymi narzędziami biznesowymi.
  8. Wsparcie techniczne i szkolenia:

    • Upewnij się, że dostawca oferuje odpowiednie wsparcie techniczne i szkolenia dla użytkowników.
    • Sprawdź dostępność materiałów edukacyjnych i dokumentacji.

Jak połączyć CRM z Facebookiem i innymi kanałami pozyskiwanie leadów?

Połączenie CRM z różnymi kanałami pozyskiwania leadów, takimi jak Facebook, Google, czy inne platformy, umożliwia bardziej skuteczne zarządzanie danymi klientów i integrację działań marketingowych. Proces integracji SalesWizard CRM z kanałami marketingowymi został szerzej opisany w na tej stronie. Wciąż rozwijamy integracje z innymi kanałami!

Czy CRM może mi pomóc zarządzać leadami?

Oczywiście tak, jeżeli posiada integrację z kanałami marketingowymi pozyskującymi leady, takimi jak własna strona www (HTML czy WordPress), Facebook Ads, czy Google Ads. Szybka obsługa leadów, automatyzacja kontaktu, jest kluczem do wysokich wskaźników konwersji. SalesWizard umożliwia Ci taką integrację i obsługę zgłoszeń w ramach modułu Zgłoszeń.

This is a staging environment