Gestion des contacts, établissement de devis et automatisation des ventes dans une seule plateforme CRM

Utilisez SalesWizard CRM pour gérer les prospects, générer des opportunités de vente, automatiser le service client, les devis, le traitement des commandes ou les contrats par voie électronique. Essayez-le sans engagement !

Principales caractéristiques de SalesWizard CRM

Rapports intégrés au CRM

Grâce au Module Rapports, tous les rapports (leads) seront automatiquement ajoutés à votre CRM. Utilisez l’intégration avec WordPress, HTML, Facebook Ads et Google Ads et l’automatisation pour gagner du temps lors de la soumission des candidatures.

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Automatisation des activités dans CRM

Concevez vos propres automatisations d’activités quotidiennes pour gagner du temps et accroître l’efficacité de votre équipe. Vous pouvez, par exemple, envoyer automatiquement un SMS ou un courriel à un client potentiel lorsqu’une piste est reçue d’une source de marketing.

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E-mail - intégré et intégré

Utilisez la messagerie électronique intégrée au CRM pour envoyer des offres, communiquer avec des clients potentiels, générer des notifications et des rappels. Vous pouvez également intégrer le courrier de votre entreprise en utilisant les protocoles IMAP et SMTP.

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Stockez vos produits et services dans CRM

Une boutique interne intégrée vous permettra d’ajouter vos produits et services au CRM. Vous spécifiez leurs paramètres tels que le prix, le stock, la description, les paramètres, les catégories ou les photos. Vous utiliserez les produits ajoutés dans votre processus de devis en ligne ou de création de commande.

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Signez vos documents et contrats électroniquement

L’intégration de votre CRM avec Autenti Signature vous permettra d’accélérer le processus de travail. De plus, votre client potentiel peut signer le contrat électroniquement au cours de la procédure de devis en ligne.

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Intégration des calendriers Google dans CRM

Intégration CRM avec Google Calendar de vos activités et de celles de votre équipe. Organisez des conférences, envoyez des invitations à des événements aux clients et aux employés, synchronisez les calendriers.

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Entonnoirs de vente et plus encore dans CRM

Créez des entonnoirs de service pour définir le flux de vos processus d’entreprise, tels que les ventes, le service, les réclamations. Contrôlez les délais des processus, segmentez les processus en entonnoirs de service.

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Planifier des tâches, créer des notes

La création de tâches et de notes est une fonctionnalité de base de tout système de gestion de la relation client. En outre, dans SalesWizard, vous pouvez déterminer de manière indépendante la nécessité d’un rapport post-tâche, tester son efficacité et le filtrer en fonction de différents types.

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Envoyer des SMS depuis CRM

Le SMS est le principal canal de communication avec les clients et les clients potentiels. Profitez-en ! Créez vos propres modèles de SMS pour gagner du temps et utilisez les actions SMS dans les automatismes.

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Proposez en ligne à vos clients potentiels

Le module de devis en ligne vous permettra d’envoyer des offres personnalisées en ligne à des clients potentiels. L’offre est présentée sous la forme d’une page web d’offre et permet une acceptation immédiate de l’offre par le biais d’une signature électronique.

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Générer des contrats et des documents

Utilisez des codes courts pour générer des modèles de documents, de lettres et de contrats. Gagnez du temps et évitez les erreurs pour accélérer l’accomplissement des formalités. Vous générez notamment des codes courts. des données telles que les données du client et de l’entreprise, les données d’adresse, les offres et commandes acceptées, les prix, les champs supplémentaires dans les contacts et les enquêtes.

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Campagnes SMS et e-mail

Utilisez le module de campagnes SMS et e-mail pour créer des campagnes simples destinées à votre base de contacts. Créez des campagnes basées sur les données dont vous disposez – statuts des contacts, tags, entonnoirs de service.

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Plusieurs threads avec un client

Vous pouvez créer plusieurs conversations (threads) avec un seul client. Nous les appelons « processus ». Vous utiliserez les processus pour segmenter les activités en cours chez le client. Séparer les ventes du service après-vente ou des réclamations.

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OpenAI icon

Intelligence artificielle intégrée d'OpenAI

SalesWizard est intégré à l’intelligence artificielle d’OpenAI. Utilisez la connexion AI pour créer vos propres chatbots AI et exploiter la base de connaissances de votre entreprise.

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WhatsApp Business intégré au CRM

Profitez de l’intégration de SalesWizard avec WhatsApp Business. Établir une communication marketing ou d’information avec vos clients.

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Commandes dans CRM

Vous pouvez créer des commandes dans le CRM à partir de produits et de services ajoutés à la boutique interne. Vous pouvez également convertir les offres acceptées en commandes. Ajoutez des paiements aux commandes et contrôlez l’exécution à l’aide de statuts.

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Offre sur le site

Créez plusieurs sites web de référencement pour les différents produits et services que vous proposez afin de personnaliser davantage votre offre. Vous utiliserez des modèles web dans votre processus d’appel d’offres en ligne.

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Module Projets

Dans le module Projets, vous organiserez des séries de tâches et d’activités réalisées pour le compte de vos clients ou créées pour vos propres besoins. Créez des catégories de projets, des étiquettes et des micro-tâches, fixez des délais. Afin de gérer votre entreprise plus efficacement.

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Prendre rendez-vous avec les clients en ligne

Partagez votre calendrier avec vos clients ou clients potentiels pour prendre rendez-vous plus rapidement en ligne ou hors ligne.

Bientôt

Nous créons constamment de nouvelles fonctionnalités !

Si vous n’avez pas trouvé la fonctionnalité dont vous avez besoin pour votre organisation, consultez notre feuille de route pour le développement d’applications.

CRM recommandé par les chefs d'entreprise et les formateurs en gestion d'entreprise

Organisez et automatisez votre activité dès maintenant. Choisissez une formule d'abonnement adaptée aux besoins de votre entreprise !

"La sélection et la mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client (CRM) dans une entreprise est un processus exigeant au cours duquel vous devez prendre en compte de nombreux facteurs et dépendances. Si vous avez besoin d'aide pour la mise en œuvre, vous pouvez compter sur nous."

Tomasz Socha

PDG de 4B Systems, développeur et fondateur de SalesWizard CRM

Questions fréquemment posées sur la gestion de la relation client (CRM)

La mise en place d’un système de gestion de la relation client dans une entreprise n’est pas chose aisée. Cependant, il est nécessaire pour votre entreprise de continuer à se développer et de répondre aux attentes du marché et aux exigences de la concurrence. Lisez les questions fréquemment posées ci-dessous pour en savoir plus sur ce qu’est la gestion de la relation client et sur la manière de la mettre en œuvre avec succès dans votre entreprise. Si vous avez besoin d’aide, prenez rendez-vous pour une consultation gratuite.

Qu'est-ce que le CRM ?

CRM signifie Customer Relationship Management, c’est-à-dire gestion de la relation client. Il s’agit d’une stratégie commerciale et d’un ensemble d’outils et de processus qui aident les entreprises à mieux comprendre les besoins et le comportement de leurs clients. L’objectif de la gestion de la relation client est d’établir des relations durables et satisfaisantes avec les clients, ce qui se traduit par une fidélisation de la clientèle et une augmentation des ventes.

Aujourd’hui, l’abréviation CRM est identifiée au logiciel CRM, un système qui comprend diverses fonctions telles que la collecte de données sur les clients, la gestion des contacts, le suivi de l’historique des interactions avec les clients, la gestion des ventes, le traitement des demandes et bien d’autres choses encore. Grâce à ces outils, les entreprises peuvent mieux suivre et analyser les interactions avec les clients, ce qui leur permet d’adapter leurs offres à chaque client.

Qu'est-ce que la gestion de la relation client ?

La gestion de la relation client (GRC) est une stratégie commerciale et un ensemble de processus, d’outils et d’activités permettant d’établir, de maintenir et de développer efficacement les relations avec les clients. L’objectif principal de la gestion de la relation client est de comprendre les besoins des clients et d’y répondre de la manière la plus adaptée possible, ce qui permet de fidéliser et de satisfaire les clients à long terme.

Les éléments de base de la gestion de la relation client sont les suivants :

1 Collecte de données sur les clients: La gestion de la relation client permet de collecter et de stocker des informations sur les clients, telles que leurs coordonnées, l’historique de leurs achats, leurs préférences, leurs interactions avec l’entreprise, etc.

2 Analyse des données: En analysant les données collectées, les entreprises peuvent mieux comprendre le comportement, les préférences et les besoins des clients. Cela permet d’adapter l’offre aux attentes de chacun.

3. la gestion des ventes: Les systèmes de gestion de la relation client comprennent souvent des modules permettant de suivre le processus de vente, depuis l’identification des clients potentiels jusqu’à la conclusion de l’accord. Ils permettent de mieux gérer l’entonnoir des ventes et de prévoir les performances.

4 Service à la clientèle: La gestion de la relation client soutient le service à la clientèle en permettant de répondre efficacement aux questions, aux réclamations et aux autres demandes des clients. Cela permet de maintenir des normes de service élevées et de construire une image positive de l’entreprise.

5 Automatisation des processus: Les systèmes CRM permettent souvent d’automatiser de nombreux processus liés au service à la clientèle, aux ventes ou au marketing. Cela vous permet de gérer plus efficacement votre temps et vos ressources.

6 Établissement de relations: La gestion de la relation client permet de suivre l’historique des interactions avec les clients afin de mieux comprendre leurs besoins. Les entreprises peuvent ainsi diffuser des messages plus personnalisés et plus efficaces.

La gestion de la relation client n’est pas qu’une question de technologie ; il s’agit également d’une culture organisationnelle qui place le client au centre et cherche à établir des relations commerciales durables et mutuellement bénéfiques.

La gestion de la relation client peut-elle m'aider à gérer les processus de mon entreprise ?

Il est clair que la gestion de la relation client (CRM) peut contribuer de manière significative à l’amélioration des processus de l’entreprise. Les systèmes de CRM ne se contentent pas de favoriser l’établissement de relations avec les clients, ils s’intègrent également à divers aspects des opérations d’une entreprise, ce qui permet une gestion plus efficace et mieux organisée des processus d’entreprise. Ci-dessus, nous avons décrit plus en détail les processus d’une organisation que la gestion de la relation client peut soutenir.

Comment choisir le bon CRM pour votre entreprise ?

Choisir le bon système de gestion de la relation client (CRM) pour une entreprise est une décision importante qui peut avoir un impact significatif sur l’efficacité des processus de l’entreprise. Pour faire le bon choix, il est conseillé de suivre quelques étapes de contrôle afin que la décision soit prise en toute connaissance de cause :

  1. Définissez les objectifs et les attentes :

    • Identifiez les objectifs que vous souhaitez atteindre en mettant en place un système de gestion de la relation client.
    • Identifiez les principaux domaines dans lesquels vous souhaitez vous améliorer, tels que les ventes, le service à la clientèle, le marketing, etc.
  2. Comprendre les besoins spécifiques de l’entreprise :

    • Évaluez les exigences et les processus opérationnels propres à l’entreprise.
    • Identifiez les fonctions essentielles à une gestion efficace des relations avec la clientèle dans le contexte de l’entreprise.
  3. Fixez un budget :

    • Réfléchissez à ce que vous pouvez vous permettre pour l’achat, la mise en œuvre et la maintenance d’un système de gestion de la relation client.
    • Veillez à inclure les coûts de licence et de formation, l’adaptation du système aux besoins spécifiques et les coûts de maintenance.
  4. Explorez les options disponibles :

    • Passez en revue les différents systèmes de gestion de la relation client disponibles et comparez-les en termes de fonctionnalités, de flexibilité, de facilité d’utilisation et d’assistance technique.
    • Consultez les avis et les commentaires d’autres entreprises utilisant ces systèmes.
  5. Testez les systèmes :

    • Profitez des périodes d’essai proposées par les fournisseurs de solutions de gestion de la relation client.
    • Testez le système pour en vérifier la facilité d’utilisation, l’adaptation aux besoins spécifiques de l’entreprise et l’alignement sur les objectifs de l’entreprise.
  6. Demandez des références :

    • Demandez aux fournisseurs de CRM des références d’autres entreprises qui utilisent leur système.
    • Contactez d’autres entreprises du secteur pour connaître leur expérience.
  7. Prêtez attention aux intégrations :

    • Veiller à ce que le système de gestion de la relation client soit compatible avec les outils et systèmes existants utilisés dans l’entreprise.
    • Vérifiez si le fournisseur propose des intégrations avec d’autres outils professionnels courants.
  8. Assistance technique et formation :

    • Assurez-vous que le fournisseur offre une assistance technique et une formation adéquate aux utilisateurs.
    • Vérifiez la disponibilité du matériel pédagogique et de la documentation.

Comment combiner la gestion de la relation client avec Facebook et d'autres canaux d'acquisition de prospects ?

La combinaison du CRM avec différents canaux de génération de leads, tels que Facebook, Google ou d’autres plateformes, permet une gestion plus efficace des données clients et l’intégration des activités de marketing. Le processus d’intégration de SalesWizard CRM avec les canaux de marketing est décrit plus en détail sur cette page. Nous continuons à développer des intégrations avec d’autres canaux !

Un système de gestion de la relation client peut-il m'aider à gérer les clients potentiels ?

Bien sûr, oui, s’il est intégré à des canaux de marketing d’acquisition de prospects tels que votre propre site web (HTML ou WordPress), Facebook Ads ou Google Ads. Le traitement rapide des prospects, l’automatisation des contacts, est la clé d’un taux de conversion élevé. SalesWizard vous permet d’intégrer et de traiter les demandes de cette manière dans le module Demandes.

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