Module Projets. Pour votre organisation et vos clients

Organiser et gérer des projets dans le système CRM. Attribuez des tâches, des micro-tâches, des documents et des commentaires. Connectez les projets avec vos clients. Parcourez les projets dans le tableau Kanban.

Organiser les tâches en projets pour vos clients et votre entreprise !

Attribuez-vous des tâches à des employés qui ne sont pas liées à vos clients ? Vous effectuez des tâches pour votre propre organisation ou liées à une commande confiée par un client ? Organisez les ensembles de tâches en projets ! Donnez-leur des tâches et des micro-tâches, ajoutez des documents, des commentaires et fixez des délais. Vous pouvez suivre le pourcentage d’avancement des groupes de tâches du projet (catégories).

Découvrez les fonctionnalités de Projects

Découvrez les fonctions que nous proposons dans le module Projets.

Tableau Kanban

Visualisez vos projets et tâches sous la forme d’un tableau Kanban pour avoir un meilleur contrôle sur l’état de mise en œuvre du projet.

Catégories et tags

Catégorisez les tâches et les projets en catégories et balises modifiables.

Retards

Contrôlez les retards dans les projets, les tâches et les micro-tâches.

L'avancement du projet

Suivez l’avancement des tâches du projet grâce aux catégories.

Projets

Créez des projets en spécifiant leur durée, affectez les utilisateurs du système, liez le projet au client, ajoutez des documents, des tâches et des micro-tâches.

Documents

Joindre des documents aux projets, tâches et micro-tâches.

Paramètres du projet

Créez vos propres statuts de projet et de tâche. Déterminez quel statut est un succès et lequel est un échec. Attribuez des catégories de tâches et des balises pour faciliter le filtrage des informations importantes sur plusieurs projets.

Tâches

Créez une fiche de tâche complète – attribuez des utilisateurs, définissez des délais, créez une liste de contrôle des tâches (micro-tâches).

commentaires

Communiquer avec les utilisateurs affectés concernant les tâches assignées.

Microtâches

Créez des listes de contrôle pour les tâches – des micro-tâches que vous pouvez attribuer à l’utilisateur et spécifiez leur date d’achèvement.

Découvrez comment fonctionne le module Projet dans CRM

Vous pouvez retrouver davantage de nos didacticiels vidéo sur les fonctionnalités et la mise en œuvre du CRM dans votre entreprise sur la chaîne YouTube.com. . Bienvenue !

Tableau Kanban - gestion de projet efficace

Dans l’environnement commercial complexe d’aujourd’hui, une gestion de projet efficace est une compétence clé pour chaque organisation. L’un des outils qui facilitent considérablement le processus de gestion de projet est le Tableau Kanban et le logiciel de gestion de projet.

Qu’est-ce qu’un tableau Kanban et comment peut-il aider à la gestion de projet ?

Le tableau Kanban est un outil de visualisation du flux de travail qui vous permet de gérer efficacement les tâches. Il s’agit d’une représentation graphique des étapes par lesquelles passent les tâches individuelles, du début à la fin. Créer un tableau Kanban efficace nécessite de prendre en compte des étapes clés telles que la définition des colonnes, l’attribution de statuts et de priorités à chaque tâche, ce qui facilite l’organisation du travail.

Le tableau Kanban vous permet également d’automatiser la gestion des tâches. , ce qui contribue à améliorer le flux de travail. Grâce à sa structure intuitive, ce tableau permet aux utilisateurs de suivre plus facilement les progrès, de rechercher des tâches et de visualiser les plannings, ce qui en fait un outil idéal pour une gestion de projet efficace.

Nous créons constamment de nouvelles fonctionnalités !

Si vous n’avez pas trouvé les fonctionnalités nécessaires dans votre organisation, consultez notre feuille de route de développement d’applications.

Module Projets dans CRM. Organisez vos propres projets et ceux de vos clients

Utilisez le module Projets pour gérer les tâches et les projets assignés à vos employés. Qu’il s’agisse de projets internes (un nouveau site Internet d’entreprise ou une campagne marketing) ou de projets clients (liés à l’exécution d’une commande confiée par le client).

À quoi puis-je utiliser le module Projets au sein de mon organisation ?

A quoi sert le module Projets dans la relation client ?

Vous pouvez lier le projet créé à votre client et, dans le cadre des tâches complexes du projet, contrôler l’exécution de la commande/de la commande confiée par le client. Par exemple, si vous dirigez une agence interactive et que le client vous a demandé de créer un site Internet, dans le cadre du projet, vous rédigerez tout un ensemble de tâches et de micro-tâches visant à mettre en œuvre la commande. Vous pouvez facilement suivre la commande confiée par le client.

Quels sont les avantages d’une gestion de projet efficace à l’aide d’un tableau Kanban ?

L’intégration du tableau Kanban à un programme de gestion de projet permet une gestion de projet encore plus efficace. La visualisation du flux de travail sur un tableau Kanban permet à l’équipe de créer des rapports plus facilement et de suivre plus efficacement l’avancement du travail. Cela augmente la productivité de l’équipe et facilite l’identification des problèmes et l’optimisation des processus.

Le tableau Kanban permet également l’intégration à un programme de gestion de projet, qui vous permet de créer des calendriers de tâches et de les attribuer à des personnes spécifiques. De cette façon, la gestion de projet devient plus transparente et rationalisée.

Comment utiliser un programme de gestion de projet en conjonction avec un tableau Kanban ?

Un programme de gestion de projet est un outil qui vous permet de planifier et de surveiller efficacement les tâches d’un projet. Associé à un tableau Kanban, il vous permet de créer des plannings de tâches, de les attribuer aux personnes appropriées et de suivre l’avancement des travaux en temps réel.

De plus, le programme de gestion de projet prend en charge les méthodologies de gestion de projet telles que Scrum ou Agile. , ce qui permet une adaptation flexible de l’outil aux méthodologies de travail sélectionnées. L’automatisation du flux de documents et de tâches à l’aide d’un programme de gestion de projet contribue à rationaliser les processus et à éliminer les erreurs, ce qui est un facteur important pour une gestion de projet efficace.

Quelles sont les fonctionnalités clés d’un logiciel de gestion de projet dans le cadre de la gestion des tâches ?

Le logiciel de gestion de projet vous permet de visualiser efficacement vos plannings et votre flux de travail, ce qui facilite le suivi de l’avancement des tâches. De plus, l’intégration avec les systèmes de conception permet une gestion complète des projets et des tâches, ce qui contribue à l’amélioration des opérations de l’entreprise.

L’automatisation des processus de gestion des congés, des tâches et du flux de documents à l’aide d’un logiciel de gestion de projet élimine le besoin de surveillance manuelle. et contrôler ces processus, ce qui facilite efficacement la gestion de projet. De plus, le logiciel fournit des fonctions de reporting qui permettent d’analyser l’avancement du travail et les performances de l’équipe.