Générateur de contrats et de documents dans CRM
Ne perdez pas de temps à préparer des documents et des contrats pour les clients. Utilisez le module Contract Generator pour gagner du temps et accélérer le processus de vente. Évitez les erreurs et standardisez les modèles de documents d’entreprise !
Vaut-il la peine de perdre du temps sur des activités répétitives et mécaniques ?
Générer des documents
automatiquement.
Chaque jour, vous préparez de nombreux contrats, documents, enquêtes et saisissez toujours les mêmes données ? Vous êtes-vous demandé combien de temps vous et votre équipe commerciale consacrez à préparer les mêmes documents ? Utilisez le générateur de contrat et ne saisissez plus jamais manuellement les données que vous avez déjà collectées dans le système CRM. Réduisez le temps nécessaire à la préparation d’un contrat en préparant un modèle unique que vous pouvez utiliser plusieurs fois !
Comment fonctionne le générateur de contrats et de documents dans CRM ?
Découvrez quelles données vous pouvez utiliser dans le générateur de contrat. Générez des documents, des contrats et des enquêtes dans le système CRM et gagnez du temps sur les activités répétitives.
Comment générer un contrat dans CRM à l’aide de short codes ?
Un générateur de contrats et de documents utilisant des codes courts vous aidera à accélérer le flux de documents et à éliminer les erreurs. Découvrez comment cela fonctionne dans la vidéo ci-dessous, et pour plus de nos didacticiels vidéo, veuillez visiter la chaîne YouTube.com.
Nous créons constamment de nouvelles fonctionnalités !
Si vous n’avez pas trouvé les fonctionnalités nécessaires dans votre organisation, consultez notre feuille de route de développement d’applications.
- Mise en œuvre personnalisée de SalesWizard
- Possibilité de commander des modifications uniques
- Soutien total à la mise en œuvre
Générateur de contrats et de documents dans CRM. Comment utiliser les codes courts pour gagner du temps ?
La préparation et la modification de contrats et de documents sont l’une des activités les plus chronophages dans chaque organisation. Les variantes de contrat, l’édition des modifications, les corrections et la complétion des données du sous-traitant peuvent prendre jusqu’à 2 heures par jour. Utilisez le générateur de contrats du système SalesWizard CRM et consacrez le temps gagné au service de nouveaux clients !
Que sont les codes courts ?
Toutes les données collectées dans l’onglet Contact peuvent être utilisées dans le générateur de contrat. Le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail, l’adresse de correspondance, les données de l’organisation (nom de l’entreprise, numéro d’identification fiscale, adresse) peuvent être codés dans le modèle de document créé – contrat ou formulaire. Cela signifie que vous n’avez pas besoin de saisir de données clients spécifiques, mais uniquement d’utiliser leurs noms d’étiquettes, qui seront remplacés par les données correctes lors du processus de génération du document. Vous pouvez également créer un nombre illimité de codes courts dans des enquêtes thématiques.
Puis-je préparer plusieurs variantes de contrat ?
Oui, dans SalesWizard, vous pouvez générer de nombreux modèles de contrat que vous utiliserez dans le processus d’offre, en fonction de vos besoins. Vous pouvez catégoriser les contrats.
Puis-je signer électroniquement les documents générés ?
Si vous souhaitez signer des documents générés électroniquement – déclarations, contrats, procurations, demandes, vous pouvez utiliser la signature électronique Autenti, qui est intégrée à la plateforme SalesWizard CRM.
Que puis-je gagner en automatisant la génération de documents et de contrats à l’aide de codes courts ?
L’automatisation de la génération de documents et de contrats à l’aide de codes courts peut apporter de nombreux avantages. Voici quelques avantages potentiels de cette forme d’automatisation :
1. Gain de temps : l’automatisation vous permet de générer rapidement des documents et des contrats, ce qui réduit le temps nécessaire à leur création manuelle. Ceci est particulièrement important dans le cas de grandes quantités de documents.
2. Augmentez l’efficacité : les codes courts peuvent être utilisés pour accéder rapidement à des clauses, textes ou formules standards, vous permettant ainsi de créer rapidement des documents complexes sans avoir à réécrire plusieurs fois les mêmes parties.
3. Évitement des erreurs : l’automatisation réduit le risque d’erreurs humaines pouvant survenir lors de la création manuelle de documents. Des codes correctement programmés peuvent aider à éviter des erreurs reproductibles.
4. Standardisation des documents : l’utilisation de codes courts pour générer des documents permet une standardisation facile du contenu, ce qui est particulièrement important dans le cas de documents juridiques ou de contrats.
5. Mise à jour facile : lorsque les exigences juridiques ou commerciales changent, la mise à jour automatisée à l’aide de codes courts est généralement plus facile que la mise à jour manuelle de plusieurs documents.
6. Disponibilité des données : lors de l’utilisation d’un système de génération de documents, les données saisies une seule fois peuvent être utilisées plusieurs fois pour générer différents documents, éliminant ainsi le besoin de saisir les mêmes informations plusieurs fois.
7. Réduction des coûts : l’automatisation du processus de génération de documents peut entraîner une réduction significative des coûts associés au travail administratif et à la création manuelle de documents.
8. Améliorez la satisfaction client : en générant des documents rapidement et avec précision, vous pouvez améliorer le service client, ce qui peut contribuer à accroître la satisfaction client.