Wdrożenie systemu CRM w firmie

Wdrożenie systemu CRM (Customer Relationship Management) w firmie może przynieść wiele korzyści oraz pozytywnie wpłynąć na efektywność pracy pracowników, zarządzanie relacjami z klientami, generowanie raportów i wiele innych aspektów działalności. W niniejszej sekcji dowiesz się o kluczowych krokach, które należy podjąć, aby zapewnić udane wdrożenie systemu CRM w firmie.

Najczęstsze błędy we wdrożeniu CRM w firmie

Wdrożenie systemu CRM może przynieść wiele korzyści dla firmy, ale również niesie ze sobą pewne wyzwania. Przeczytaj jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas wdrażania CRM w firmie. To tylko niektóre z powodów niepowodzeń we wdrożeniach systemów CRM w organizacjach. Unikaj ich korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia.

Niedostateczna analiza potrzeb biznesowych

Brak dokładnej analizy i zrozumienia rzeczywistych potrzeb biznesowych może prowadzić do wdrożenia systemu, który nie spełnia oczekiwań użytkowników ani nie wspiera kluczowych procesów w firmie.

Brak zaangażowania zespołu zarządzającego

Sukces wdrożenia CRM wymaga pełnego zaangażowania zarządu i kadry kierowniczej. Brak wsparcia ze strony decydentów może prowadzić do oporu wśród pracowników i utrudnić pełne wdrożenie systemu.

Zaniedbanie szkoleń dla użytkowników

Szkolenia są kluczowe dla skutecznego wdrożenia systemu CRM. Zbyt krótkie, niewystarczające lub nieregularne szkolenia mogą prowadzić do frustracji użytkowników i niewłaściwego wykorzystania potencjału systemu.

Przerost funkcjonalności CRM

Wprowadzenie zbyt wielu funkcji w CRM naraz może być trudne do zrealizowania i prowadzić do opóźnień we wdrożeniu. Lepiej skoncentrować się na podstawowych funkcjach, a następnie stopniowo wprowadzać nowe elementy.

Zanim wybierzesz system CRM...

Nie dokonuj wyboru zbyt szybko. Wdrożenie systemu CRM w firmie oraz jego personalizacja może trwać nawet kilka miesięcy. Zanim dokonasz wyboru oprogramowania CRM dla Twojej firmy, zastanów się nad poniższymi problemami. Jeżeli chcesz skonsultować z nami swoje procesy firmowe, które chcesz zdigitalizować, napisz do nas lub zadzwoń.

SaaS czy dedyk?

Poszukujesz rozwiązania abonamentowego (SaaS) czy chcesz zlecić dedykowane programowanie CRM?

Budżet na wdrożenie CRM?

Jaki budżet na wdrożenie CRM przewidziałeś/aś? Jeżeli chcesz zlecić programowanie musisz przygotować się na większy wydatek.

Jakich funkcjonalności CRM oczekujesz?

Skup się na najistotniejszych funkcjonalnościach CRM, których naprawdę potrzebuje Twoja organizacja. Potem rozwijaj kolejne.

Po co Twojej firmie CRM?

Zobacz spotkanie Tomasza Sochy, CEO 4B Systems z Piotrem Ignaczakiem i dowiedz się więcej po co CRM Twojej firmie? Więcej naszych materiałów wideo odnajdziesz na kanale YouTube.com. Zapraszamy!

CRM na abonament czy oprogramowanie dedykowane?

To podstawowe pytanie dotyczące wdrożenia oprogramowania CRM w firmie. Wybór nie jest prosty, ponieważ ma wpływ na takie aspekty jak czas wdrożenia, budżet, ostateczna funkcjonalność systemu CRM. Poniżej w prosty sposób zobrazowaliśmy podstawowe plusy i minusy każdego z rozwiązań.

CRM w abonamencie

Wdrożenie oprogramowania CRM w abonamencie (SaaS) jest dużo tańsze i szybsze w realizacji. Zapewnia również wiele dodatkowych korzyści, o których przeczytasz poniżej.

Korzyści wdrożenia CRM w abonamencie

Dodatkowo w SalesWizard CRM

Dedykowane programowanie CRM

Zlecenie dedykowanego programowania CRM z założenia zapewnia firmie większą personalizację systemu i funkcjonalności do jej oczekiwań. Jest to jednocześnie wdrożenie bardziej kosztowne i czasochłonne. Przeczytaj co może zapewnić Ci dedykowane programowanie CRM.

Korzyści wdrożenia dedykowanego oprogramowania CRM

Zagrożenia i wyzwania związane z dedykowanym oprogramowaniem

Abonament czy programowanie dedykowane?

Jeżeli nadal nie wiesz czego potrzebuje Twoja firma, umów się z nami na bezpłatną konsultację. Sprawdzimy jakie procesy obecnie realizujesz w firmie i pomożemy Ci je zdigitalizować.

Jak wdrażamy system SalesWizard CRM?

Zobacz jakie kroki wdrożenia systemu SalesWizard CRM przejdziesz razem z nami. Nie martw się, pomożemy Ci na każdym etapie wdrożenia.

Analiza potrzeb w firmie

Przed wdrożeniem chcemy poznać Twoją firmę, jej potrzeby, procesy jakie chcesz lub planujesz realizować w systemie CRM. Na tym etapie istotne są również takie informacje jak liczba użytkowników pracujących w systemie, planowana ilość przechowywanych danych.

Omówienie potrzeb i planowanych customizacji

Przed rozpoczęciem prac programistycznych i personalizacji systemu CRM chcemy omówić Twoje oczekiwania i potrzeby. Wskażemy rekomendacje dotyczące wdrożenia, tak aby na tym etapie skupić się na najistotniejszych aspektach.

Personalizacja systemu CRM

Dostosowujemy system CRM do potrzeb organizacji. Tworzymy lejki obsługi, procesy, automatyzacje, szablony – wszystko czego potrzebujesz aby rozpocząć pracę. 

Import danych

Zacznij pracę z wypełnionym systemem CRM. Pomożemy Ci importować do oprogramowania niezbędne dane – dane Twoich klientów, bazę kontaktów firmy, bazę użytkowników.

Integracje CRM

Integracja systemu CRM z innymi narzędziami, których używasz na codzień w firmie jest kluczowa dla powodzenia wdrożenia systemu. Google Ads, Facebook Ads, kalendarze, WhatsApp Business, SMS API, e-mail to najważniejsze z nich.

Szkolenie zespołu

Wdrożenie CRM wymaga pracy z zespołem Twojej firmy. Po kompleksowym uruchomieniu systemu przeprowadzamy dedykowane szkolenie pracowników Twojej firmy.

Analiza powdrożeniowa

Nie kończymy pracy na uruchomieniu systemu. Spotykamy się ponownie kilka razy aby zbadać co działa, a co nie. Jakie elementy systemu nie zostały dobrze wdrożone, eliminujemy „wąskie gardła” w procesach.

Optymalizacja i wdrożenie nowych funkcjonalności

Po sprawdzeniu wdrożonych optymalizacji, sugerujemy kolejne zmiany i funkcjonalności, które mają pomóc Twojej firmie. Pracujemy nadal. Poprawa procesów sprzedaży, reklamacji czy zarządzania relacjami z klientami trwa.

Wdrożenie oprogramowania CRM w firmie

Wdrożenie oprogramowania CRM w firmie jest bardzo angażującym i czasochłonnym, procesem. Niewłaściwe podejście może kosztować firmę stratę czasu i sporych środków. Dlatego warto poświęcić czas na analizę potrzeb, określenie budżetu, czasu realizacji wdrożenia i celów jakie ma realizować CRM. Dowiedz się więcej w jaki sposób skutecznie wdrożyć CRM w firmie. Przeczytaj najczęstsze pytania naszych klientów.

Jakie są korzyści z wdrożenia systemu CRM w firmie?

Efektywne wdrożenie systemu CRM może znacząco poprawić efektywność pracy pracowników poprzez łatwiejsze zarządzanie informacjami o klientach oraz lepsze dostosowanie oferty do ich potrzeb. System CRM wspomaga zarządzanie relacjami z klientami, umożliwiając lepsze zrozumienie ich potrzeb i preferencji. Ponadto, dzięki systemowi CRM, firma może generować raporty dotyczące wykonywanych działań, co ułatwia ocenę skuteczności działań marketingowych oraz tworzenie strategii na przyszłość.

Ile kosztuje wdrożenie CRM w firmie?

Koszt wdrożenia platformy CRM w firmie zależy od bardzo wielu czynników. Przede wszystkim zastanów się czy poszukujesz rozwiązania abonamentowego (SaaS), w ramach którego wykupujesz dostęp dla określonej liczby użytkowników, czy chcesz zlecić dedykowane programowanie CRM dla swojej firmy. Typ licencji (abonament czy licencja wieczysta), zlecenie dodatkowych customizacji systemu CRM i modyfikacji dodatkowych funkcji, będzie mieć wpływ na całkowity koszt uruchomienia systemu. Cena wdrożenia systemu CRM typu SaaS, takiego jak SalesWizard to koszt od 59 zł netto za użytkownika, w przypadku licencji dedykowanych – od kilkudziesięciu tysięcy złotych, a w przypadku dedykowanego programowania – minimum 150 tys. zł.

Ile trwa wdrożenie systemu CRM w firmie?

Podobnie jak koszt wdrożenia, tak i czas wdrożenia zależy od wielu czynników. Podstawowymi czynnikami będzie typ licencji (abonament, licencja wieczysta czy programowanie systemu od zera), zakres funkcjonalności, wielkość Twojej firmy (ilość użytkowników). Również zaangażowanie Twoje i Twojej kadry zarządzającej ma wpływ na czas wdrożenia. Zależnie od wielkości firmy, typu licencji, czas wdrożenia może wynosić od kilku dni (małe firmy, licencja typu SaaS) do kilku lat (korporacje, licencja dedykowana).

Jak wybrać odpowiedni system CRM dla firmy?

Przy wyborze systemu CRM dla firmy należy wziąć pod uwagę jej specyfikę oraz potrzeby. System CRM powinien zawierać funkcjonalności, które są najlepiej dopasowane do branży firmy, takie jak zarządzanie relacjami z klientami, procesem sprzedaży, obsługą klienta, generowaniem raportów czy automatyzacją procesów biznesowych. Wybierając dostawcę systemu CRM, ważne jest przeprowadzenie dokładnej analizy, porównanie ofert oraz skonsultowanie się z innymi firmami, które korzystają z podobnych rozwiązań. Istotnym elementem w wyborze właściwej ścieżki wdrożenia oprogramowania CRM jest również wybór odpowiedniej licencji na system.

Kiedy warto wybrać abonament na CRM (SaaS)?

Wybór wdrożenia CRM pomiędzy dedykowanym oprogramowaniem tworzonym na zlecenie a abonamentem w platformie SaaS jest kluczowy dla sukcesu wdrożenia. Warto uzmysłowić sobie ten problem oraz dobrze przemyśleć cele jakie ma realizować CRM w Twojej firmie.

Z pewnością warto zwrócić uwagę na poniższe zalety rozwiązania CRM w abonamencie:

  1. Skalowalność rozwiązania: Abonamenty SaaS są elastyczne i pozwalają łatwo dostosować się do zmieniających się potrzeb firmy. Jeśli planujesz wzrost działalności i potrzebujesz systemu, który łatwo można skalować, to abonament SaaS może być dobrym rozwiązaniem.

  2. Koszty początkowe i miesięczne: W porównaniu do tradycyjnych systemów CRM, które wymagają znacznych nakładów początkowych na infrastrukturę i oprogramowanie, abonamenty SaaS są często bardziej kosztowo efektywne. Firmy nie muszą inwestować w zakup i utrzymanie własnej infrastruktury, co może znacząco obniżyć koszty wejścia.

  3. Dostępność z dowolnego miejsca: Jeśli zależy Ci na tym, aby mieć dostęp do systemu CRM z dowolnego miejsca i urządzenia, abonament SaaS jest odpowiednią opcją. SaaS umożliwia korzystanie z systemu poprzez przeglądarkę internetową, co oznacza, że pracownicy mogą korzystać z niego zarówno w biurze, jak i poza nim. Oczywiście podobne rozwiązanie na dzisiaj zapewnia dedykowany CRM tworzony na zamówienie.

  4. Regularne aktualizacje i wsparcie techniczne: Dostawcy SaaS regularnie aktualizują swoje oprogramowanie, co oznacza, że Twoja firma zawsze korzysta z najnowszych funkcji i poprawek bez konieczności płatnego zlecania modyfikacji. Ponadto, dostawcy SaaS często oferują wsparcie techniczne, co może być ważne w przypadku problemów lub pytań dotyczących systemu.

  5. Brak konieczności zarządzania infrastrukturą: W przypadku abonamentu SaaS dostawca zarządza infrastrukturą, serwisem, bezpieczeństwem itp., co oznacza, że Twoja firma nie musi martwić się o te kwestie. To pozwala skoncentrować się na głównych zadaniach biznesowych.

  6. Szybkie wdrożenie: Wdrożenie systemu CRM SaaS jest zazwyczaj szybkie i proste w porównaniu do wdrażania tradycyjnych systemów na własnej infrastrukturze.

Kiedy warto zainwestować w dedykowane oprogramowanie CRM?

Decyzja o wyborze pomiędzy dedykowanym oprogramowaniem CRM a abonamentem w modelu SaaS zależy od wielu czynników i konkretnych potrzeb firmy. W czasie podejmowania decyzji, warto wziąć pod uwagę poniższe czynniki:

  1. Unikalne wymagania branżowe. Jeśli firma działa w branży o szczególnych wymaganiach lub specyficznych procesach biznesowych, dedykowane oprogramowanie CRM może zostać dostosowane do tych potrzeb. Oprogramowanie SaaS może nie zawsze spełniać bardzo specyficzne wymagania branżowe.

  2. Pełna kontrola nad danymi i bezpieczeństwem. Niektóre firmy, ze względu na rodzaj działalności lub regulacje prawne, mogą preferować pełną kontrolę nad przechowywaniem i zarządzaniem danymi. Dedykowane oprogramowanie CRM może być wdrożone na własnej infrastrukturze, co daje większą kontrolę nad danymi i bezpieczeństwem (zakładając, że firma posiada własnego administratora serwera).

  3. Customizacja i dostosowanie. Jeśli firma potrzebuje silnie dostosowanego systemu, dedykowane oprogramowanie pozwala na pełną customizację według indywidualnych potrzeb. W przypadku oprogramowania SaaS dostępne są zazwyczaj pewne opcje konfiguracyjne, ale customizacja może być ograniczona.

  4. Wysoka dostępność i wydajność. Dedykowane oprogramowanie CRM może być wdrożone na dedykowanym serwerze, co pozwala na lepszą kontrolę nad wydajnością i dostępnością systemu. W niektórych przypadkach, zwłaszcza dla dużych przedsiębiorstw, gdzie wysoka dostępność jest kluczowa, dedykowane rozwiązanie może być bardziej odpowiednie.

  5. Brak konieczności opłacania abonamentu. Inwestycja w dedykowane oprogramowanie może być korzystniejsza finansowo w dłuższej perspektywie czasowej, szczególnie jeśli firma planuje długoterminowe korzystanie z systemu i nie chce ponosić stałych miesięcznych opłat abonamentowych.

  6. Dostosowanie do istniejącej infrastruktury IT. Jeśli firma już posiada własną rozbudowaną infrastrukturę IT, dedykowane oprogramowanie CRM może być łatwiejsze do zintegrowania z istniejącymi systemami.

Warto jednak pamiętać, że dedykowane oprogramowanie CRM może być bardziej kosztowne w zakresie początkowych inwestycji, czasu wdrożenia i utrzymania. Dodatkowo, wymaga ono odpowiedzialności za aktualizacje, bezpieczeństwo i ewentualne problemy techniczne, mogące się pojawić tak po stronie oprogramowania jak i infrastruktury technicznej (serwera).

Jak przebiega proces wdrażania systemu CRM w firmie?

Proces wdrażania systemu CRM składa się z kilku kluczowych etapów. Po wyborze odpowiedniego oprogramowania CRM, należy odpowiednio przygotować firmę do wdrożenia poprzez m.in. przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi nowego systemu oraz dostosowanie istniejących procesów do nowych funkcjonalności. Następnie, należy monitorować i konfigurować funkcjonalności systemu CRM po wdrożeniu, aby zapewnić optymalne działanie oraz stały rozwój firmy. Wdrożenie systemu CRM w firmie nie jest krótkim procesem. Należy zwrócić uwagę na korektę pierwotnych założeń już po uruchomieniu oprogramowania oraz skupić się na doskonaleniu procesów obsługi, tak aby narzędzie realizowało wszystkie zakładane cele w firmie.

W jaki sposób zminimalizować problemy podczas wdrożenia systemu CRM w firmie?

Aby zminimalizować problemy podczas wdrożenia systemu CRM, ważne jest unikanie najczęstszych błędów popełnianych podczas implementacji. Należy również zwrócić uwagę na integrację nowego systemu CRM z innymi aplikacjami wykorzystywanymi w firmie, tak aby zapewnić pełną spójność danych i procesów operacyjnych. Aspekty biznesowe, takie jak analiza kosztów wdrożenia CRM oraz plan działań w przypadku niepowodzenia, również stanowią istotne elementy minimalizacji potencjalnych problemów.

Jak ocenić efektywność wdrożenia systemu CRM w firmie?

Dla oceny efektywności wdrożenia systemu CRM w firmie należy monitorować różne wskaźniki, takie jak zwiększenie sprzedaży, poprawa obsługi klienta czy skrócenie cyklu sprzedażowego. Po udanym wdrożeniu systemu CRM firma może odczuć korzyści w postaci zautomatyzowanych procesów biznesowych, lepszej obsługi klienta oraz łatwiejszej analizy i wykorzystania informacji o klientach do celów marketingowych.

Jak dostosować system CRM do specyfiki działalności firmy?

Dostosowanie systemu CRM do specyfiki działalności firmy wymaga szczegółowej analizy procesów biznesowych oraz potrzeb użytkowników. Istotne jest określenie celów, jakie ma spełniać system CRM oraz funkcjonalności, które są niezbędne do efektywnego zarządzania firmą. W tym zakresie warto poradzić się eksperta, po to aby proces wdrożenia CRM przeprowadzić właściwie i uniknąć powyżej opisanych błędów.

This is a staging environment