Mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client chez Financial Matter
Financial Matter est une société de conseil financier en pleine expansion qui s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. Avec un nombre croissant de demandes et de documents, l’entreprise avait besoin d’une solution pour gérer efficacement les prospects, automatiser les processus et améliorer le service à la clientèle.
- Secteur : Crédit et conseil financier
- Thème : Gestion des contacts de la campagne et gestion de la relation client
Besoins en matière de gestion de la relation client dans le secteur du conseil financier
Les sociétés de conseil telles que Financial Matterservent de nombreux clients simultanément, ce qui nécessite une gestion efficace des relations et des processus de vente. Les principaux besoins dans ce secteur sont la gestion efficace des prospects et de la base de clients, l’automatisation du processus de devis et le suivi de l’état d’avancement de chaque demande. Un suivi opportun des contacts, des rappels de documents et la gestion des calendriers de réunions sont également essentiels. En outre, les conseils financiers nécessitent un stockage sécurisé des données et le respect des réglementations RODO. Les analyses et les rapports permettent d’optimiser les activités de vente, de contrôler les performances des conseillers et d’évaluer l’efficacité des différents canaux d’acquisition des clients.
Fonctions CRM utilisées par FinancialMatter.com.co.uk
Avec la mise en œuvre de SalesWizard CRM, nous avons considérablement amélioré la gestion des demandes des clients et des processus de vente. Désormais, chaque piste est directement introduite dans le CRM et des rappels automatiques nous aident à traiter les demandes en temps voulu. Le système nous a également permis de mieux contrôler l'efficacité des activités et d'optimiser les processus commerciaux. C'est une grande facilité dans notre travail quotidien et un véritable soutien dans le développement de l'entreprise.
Damian Galdynski
Conseiller financier
Comment nous avons aidé à mettre en place SalesWizard CRM chez FinancialMatter.com.co.uk
Financial Matter avait besoin d’un système de gestion de la relation client (CRM) qui rationaliserait la gestion des prospects, automatiserait les processus de vente et fournirait un stockage sécurisé des données clients. L’un des principaux défis consistait à intégrer les différentes sources de demandes – formulaires de contact, courriels et recommandations – dans un système cohérent qui permettrait de suivre efficacement chaque demande et de l’attribuer au bon conseiller.
Grâce à SalesWizard CRMFinancial Matter peut désormais répondre plus rapidement aux besoins des clients, gérer plus efficacement les relations et augmenter le nombre d’affaires conclues, tout en faisant gagner du temps aux conseillers et en rationalisant le travail quotidien.
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