Automatyzacja procesów obsługi klienta w CRM

Wykorzystaj Automatyzacje SalesWizard CRM aby przyspieszyć i zautomatyzować obsługę codziennych, powtarzalnych czynności. Zdefiniuj wyzwalacze (trigery) i warunki wyzwolenia akcji aby oszczędzać czas na ponawianie ofert, dodawanie zadań, automatyczne wysyłanie e-mail i wiadomości SMS.

Automatyzacja obsługi klienta w systemie CRM

Oszczędzaj czas na powtarzalnych czynnościach dzięki automatyzacjom

Automatyzacja powtarzalnych czynności w Twojej firmie pozwoli zaoszczędzić czas Twój i Twojego zespołu na bardziej kreatywne zadania. Automatyzuj procesy obsługi leadów, udzielania odpowiedzi, powiadomienia o istotnych zdarzeniach w systemie CRM. Twórz automatyzacje bez żadnych ograniczeń!

Czy automatyzacja Twojej firmy jest możliwa?

Tak! Już teraz możesz wykorzystać model językowy Open AI (przeczytaj więcej tutaj) oraz natywne automatyzacje w SalesWizard CRM, aby przyspieszyć i zautomatyzować powtarzalne procesy.

W Twojej firmie, tak jak wielu innych organizacjach, pracownicy wykonują powtarzalne czynności. Zautomatyzuj je, a zaoszczędzony czas przeznacz na kreatywne działania Twojego zespołu! Co możesz zautomatyzować? Otrzymywanie zgłoszeń, podejmowanie pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, zbieranie podstawowych informacji niezbędnych do przygotowania oferty czy zamówienia i wiele, wiele innych.

Jak włączyć automatyzacje w CRM?

Zobacz poniższe wideo w jaki sposób możesz szybko włączyć automatyzację CRM dla powtarzalnych czynności! Więcej naszych instruktaży wideo dotyczących wdrożenia CRM w Twojej firmie odnajdziesz na kanale YouTube.com. Zapraszamy!

Jakie procesy możesz zautomatyzować w SalesWizard CRM?

Zobacz jakie powtarzalne procesy możesz zautomatyzować w SalesWizard CRM. Automatyzacje możesz wykorzystać tak w lejku sprzedaży jak i w innych procesach prowadzonych w firmie, np. w rozpatrywaniu reklamacji, informowaniu o zmianie statusu zamówienia, przypomnieniu o wysyłce oferty. To tylko część z automatyzacji jakie możesz wykorzystać do usprawnienia swojej organizacji!

Wpływ zgłoszenia

Otrzymane zgłoszenie zależnie od źródła pochodzenia (Facebook, strona firmowa) zostanie przypisane do konkretnego użytkownika, a potencjalny klient otrzyma SMS i e-mail.

Klient otworzył ofertę

Twój handlowiec otrzyma SMS-a o otwartej ofercie, a potencjalny klient otrzyma wiadomość e-mail z propozycją omówienia oferty.

Klient podpisał umowę

Twój handlowiec otrzyma SMS-a i e-maila po podpisaniu umowy elektronicznej, a klient maila z podziękowaniem. Dodatkowo zmieni się status lejka procesowego.

Zmiana statusu lejka procesowego

Użytkownik zmienił status w lejku sprzedaży, inny użytkownik zostanie dopisany do procesu i otrzyma automatyczne zadanie o określonej treści i terminie.

Zmiana statusu zadania

Użytkownik wykonał lub nie wykonał zadania, jego przełożony otrzymuje powiadomienie SMS lub e-mail o zmianie.

Zmiana na liście kontrolnej

Użytkownik oznaczył punkt na checkliście, Klient otrzyma informację SMS lub e-mail.

Zmiana statusu zamówienia

Użytkownik zmienił status zamówienia, Klient otrzyma wiadomość SMS i e-mail, a proces zmieni swój status.

Dodanie potencjalnego klienta do bazy

Nowy potencjalny klient trafił do bazy i został otagowany, automatycznie Użytkownik zostanie przypisany oraz otrzyma zadanie. 

Jak włączyć automatyzacje w SalesWizard?

Automatyzacje dostępne są w Planie Master systemu. Może je definiować administrator systemu. Możesz zdefiniować automatyzacje w oparciu o wyzwalacz czasowy (np w określonym czasie od zajścia zdarzenia) lub natychmiastowo – na podstawie czynności wyzwalającej.

Automatyzacja procesów obsługi w CRM

Automatyzacja procesów obsługi w CRM to game changer dla większości organizacji. Obecnie coraz więcej czasu poświęcamy na monotonne i powtarzalne czynności, które w prosty sposób mogą zostać zautomatyzowane. Przeczytaj więcej na temat modułu automatyzacji w SalesWizard CRM.

Czy automatyzacje są dodatkowo płatne?

Za automatyzacje nie płacisz dodatkowo. Możesz tworzyć nieograniczoną ilość automatyzacji w swoim systemie CRM. Automatyzacje dostępne są w najwyższym Planie Master.

Jakie automatyzacje mogę utworzyć?

W systemie odnajdziesz całą gamę natychmiastowych czynności wyzwalających oraz wyzwalaczy czasowych. Będą to na przykład: wpływ zgłoszenia do CRM, zmiana statusu Kontaktu czy Procesu, zmiana statusu zamówienia, otwarcie oferty lub podpisanie umowy przez klienta. Wykonywane akcje automatyczne możesz uzależnić od spełnienia dodatkowych warunków, takich jak przebywanie Twojego Kontaktu (klienta) w określonym statusie lub lejku procesowym. Akcje automatyczne jakie możesz wykonać to m.in. wysyłka SMS-a, wysyłka e-maila, utworzenie notatki, zadania, przypisanie użytkownika do Kontaktu, czy zmiana statusu.

Jakie korzyści niesie ze sobą automatyzacja obsługi klienta?

Automatyzacja obsługi klienta w systemie CRM niesie ze sobą wiele korzyści, które są kluczowe dla współczesnych firm. Poprawa efektywności jest jedną z najważniejszych zalet, ponieważ pozwala ona zoptymalizować procesy biznesowe, co przekłada się na wzrost efektywności działań sprzedażowych i marketingowych. Personalizacja interakcji z klientem jest również istotnym czynnikiem, który pozwala firmom lepiej zrozumieć potrzeby klientów i dostarczać im spersonalizowane usługi. Ponadto, automatyzacja obsługi klienta przyczynia się do zwiększenia konwersji sprzedażowej poprzez skuteczne zarządzanie potencjalnymi możliwościami sprzedażowymi.

Czym jest automatyzacja obsługi klienta w systemie CRM?

Automatyzacja obsługi klienta w systemie CRM oznacza wykorzystanie różnorodnych narzędzi i rozwiązań, które pozwalają na automatyczne wykonywanie powtarzalnych zadań związanych z obsługą klienta. Zaliczają się do nich między innymi zautomatyzowane wysyłanie e-maili, integracja czatu AI do obsługi klienta oraz automatyczne generowanie powiadomień dla zespołu sprzedażowego. Dzięki temu, procesy obsługi klienta stają się bardziej efektywne i czasochłonne, a personel może skupić się na bardziej strategicznych zadaniach.

Jakie są najważniejsze narzędzia do automatyzacji obsługi klienta w CRM?

W systemie CRM istnieje wiele narzędzi, które pozwalają na skuteczną automatyzację obsługi klienta. Jednym z kluczowych elementów jest lejek sprzedaży zintegrowany z systemem CRM, który umożliwia śledzenie procesu sprzedażowego i identyfikację etapów, na których klient może potrzebować wsparcia. Ponadto, chatbot AI do bezpośredniego kontaktu z klientami jest niezwykle przydatnym narzędziem, które umożliwia szybką i skuteczną komunikację z klientami w czasie rzeczywistym. System powiadomień i przypomnień dla zespołu obsługi klienta również stanowi istotny element, który pozwala na skuteczne zarządzanie kontaktami z klientami oraz terminami działań.

Jak zautomatyzować proces sprzedaży i marketingu w systemie CRM?

Aby zautomatyzować proces sprzedaży i marketingu w systemie CRM, warto skorzystać z zaawansowanych rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w obsłudze leadów pozwala na znaczne zaoszczędzenie czasu w wykonywaniu powtarzalnych czynności, co z kolei przekłada się na wzrost skuteczności działań sprzedażowych.

Dlaczego automatyzacja obsługi klienta jest kluczowym elementem w nowoczesnym biznesie?

Automatyzacja obsługi klienta jest kluczowym elementem w nowoczesnym biznesie ze względu na jej pozytywny wpływ na efektywność działań sprzedażowych i marketingowych, poprawę relacji z klientami poprzez spersonalizowane podejście oraz zwiększenie potencjalnych możliwości sprzedażowych dzięki automatyzacji procesów. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań opartych o automatyzację, firmy mają szansę na skuteczne zarządzanie przepływem pracy, a także generowanie raportów, które pomagają w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych. Wdrożenie automatyzacji obsługi klienta pozwala na efektywne przekształcenie powtarzalnych zadań w automatyczne procesy, co pozwala zespołom skupić się na bardziej strategicznych działaniach.

This is a staging environment