Tablica kanban, lejki i statusy obsługi w CRM

Organizuj w CRM wszystkie procesy w firmie w tematyczne lejki – sprzedaż, obsługa zamówień, reklamacje, obsługa posprzedażowa. Nadawaj lejkom statusy, kontroluj sukcesy i porażki, modyfikuj proces sprzedaży. Wszystko po to aby szybciej osiągać cele w Twojej firmie.

Tablica kanban w lejku sprzedażowym

W dzisiejszych czasach lejek sprzedażowy odgrywa kluczową rolę w działaniu firmy. Dzięki jego stosowaniu możliwe jest efektywne zarządzanie procesem sprzedaży oraz zwiększanie konwersji lejka sprzedażowego. W SalesWizard możesz zarządzać swoimi szansami sprzedaży w lejku sprzedaży, z zastosowaniem tablicy Kanban. Możesz także tworzyć inne procesy w oparciu o tą samą metodologię. Twórz procesy reklamacji, sprzedaży, obsługi zamówień, montaży, obsługi posprzedażowej czy serwisowej w SalesWizard CRM!

Zobacz wykorzystać lejki sprzedaży w CRM

Wykorzystaj metodologię tablicy kanban i lejków obsługi, nie tylko do sprzedaży! Zobacz krótkie wideo jak wykorzystasz lejki obsługi do raportowania wyników prowadzonych w firmie procesów.

Lejki sprzedaży, obsługi, reklamacji w CRM

SalesWizard CRM umożliwia tworzenie wielu lejków dla organizowania różnych procesów realizowanych w Twojej organizacji. Do lejków przypisujesz Wątki tematyczne, które tworzysz w ramach swoich Kontaktów (leadów, potencjalnych klientów). Możesz stworzyć lejki do sprzedaży, obsługi aktualnych klientów, obsługi procesów reklamacji, incydentów RODO, czy usług serwisowych.

Nadawaj własny unikalne nazwy swoim lejkom

Sprzedaż, Obsługa klienta, Incydenty RODO, Zgłoszenia reklamacyjne, Usługi serwisowe. To tylko niektóre z propozycji wykorzystania lejków obsługi.

Twórz unikalne statusy do każdego lejka

W ramach lejków możesz tworzyć dowolną ilość statusów. Statusy porządkują etapy obsługi realizowane w pojedynczym lejku. Np. typowe statusy lejka obsługi to: Wpływ zgłoszenia, Pierwszy kontakt, Złożenie oferty, Negocjacje, Podpisanie umowy, Rezygnacja klienta. Sam zdecydujesz jak nazwiesz swoje statusy obsługi.

Jak wykorzystasz lejki obsługi w Twojej organizacji?

Zobacz w jaki sposób wykorzystasz lejki w swojej organizacji.

Uporządkowanie procesów w firmie

Wszystkie procesy uporządkujesz tematycznie, według sprzedawanych usług/produktów (fotowoltaika, ubezpieczenia, projekt) lub etapami (sprzedaż, obsługa, reklamacje).

Kontrola terminów zadań

Wszystkie opóźnione zadania wyfiltrujesz w widoku tablicy kanban i w tabeli.

Listy kontrolne i postępy

Śledź wykonanie list kontrolnych i checklist w widokach lejka i tabeli.

Kontrola opóźnień

Wszystkie opóźnienia statusów lejka łatwo wysortujesz w widoku tablicy kanban lub w tabeli. Żaden Wątek nie umknie Twojej uwadze.

Sukcesy i porażki

Raportuj sukcesy i porażki w swoich lejkach obsługi, tworząc katalog powodów niepowodzeń i sukcesów całej Twojej firmy w różnych procesach. Wykorzystuj raporty do ciągłej poprawy Twoich procesów firmowych.

Wartość klienta

W widokach tablicy kanban i tabelach szybko odnajdziesz potencjalnych klientów i obecnych klientów o określonej wartości dla Twojej firmy.

Wziąć tworzymy nowe funkcjonalności!

Jeżeli nie odnalazłeś funkcjonalności niezbędnych w Twojej organizacji, zobacz naszą Road Mapę rozwoju aplikacji.

Lejki sprzedaży to nie wszystko. Przeczytaj jak wykorzystasz lejki obsługi SalesWizard CRM!

Tablica kanban umożliwia Ci przedstawienie wszystkich procesów realizowanych w firmie na podstawie tablicy z tak ważnymi informacjami jak status, opóźnienia, wartość klienta, zadania, przypisani użytkownicy, nazwa procesu (Wątek). Przeczytaj najczęstsze pytania naszych Klientów związane z lejkami obsługi.

Jak działa lejek sprzedaży?

Proces sprzedaży w praktyce polega na prowadzeniu klienta od etapu rozważania zakupu, aż do finalizacji transakcji. Wizualizacja lejka sprzedaży pozwala na szybkie określenie, na jakim etapie znajduje się dany klient i jakie działania należy podjąć, aby poprowadzić go przez kolejne fazy zakupowe. Etapowanie w lejku sprzedażowym umożliwia identyfikację potencjalnych klientów, którzy mogą stać się powtarzalnymi klientami.

Jak zastosować tablicę Kanban w lejku sprzedażowym?

Wizualizacja szans sprzedażowych za pomocą tablicy kanban umożliwia efektywne zarządzanie procesem sprzedaży. Wykorzystując system CRM w połączeniu z tablicą Kanban, handlowcy mają możliwość skutecznego monitorowania szans sprzedażowych oraz priorytetyzacji działań mających na celu zwiększenie konwersji lejka sprzedażowego. Implementacja systemu zarządzania w lejku sprzedażowym umożliwia doskonalenie procesu sprzedaży poprzez eliminację marnotrawstwa czasu i zasobów.

 

Jak doskonalić proces sprzedaży za pomocą tablicy kanban?

Mierzenie i priorytetyzacja szans sprzedażowych stanowi kluczowy element doskonalenia procesu sprzedaży. Opracowanie nowej szansy sprzedażowej oraz identyfikacja wąskich gardeł w procesie zakupowym umożliwia skuteczne podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę wyników sprzedażowych. Stosowanie metody kanban jest więc niezwykle istotne dla efektywnego zarządzania lejkiem sprzedaży.

Jak narzędzie CRM może usprawnić lejek sprzedażowy?

Zarządzanie potencjalnymi klientami za pomocą systemu CRM umożliwia skuteczne śledzenie ich cyklu sprzedaży oraz dostosowywanie działań sprzedażowych do potrzeb klienta. Proces ofertowania w systemie CRM pozwala na bieżącą analizę i modyfikację oferty, co przekłada się na zwiększenie szans na finalizację transakcji. Monitorowanie cyklu sprzedaży w Twojej firmie za pomocą narzędzia CRM umożliwia podejmowanie bieżących decyzji na podstawie celów analitycznych i danych dotyczących procesu sprzedaży.

Jak lejek sprzedażowy wspomaga działania w modelu B2B i B2C?

Zastosowanie lejka sprzedażowego w ofertowaniu B2B umożliwia skuteczne zarządzanie procesami sprzedaży oraz doskonalenie działań handlowych. Generowanie leadów w procesie sprzedaży B2C za pomocą lejka sprzedażowego umożliwia skuteczną konwersję potencjalnych klientów w rzeczywistych nabywców. Oprogramowanie wspierające lejek sprzedażowy stanowi najlepszą podstawę do precyzyjnego poznania potrzeb klienta oraz skutecznego podejmowania działań sprzedażowych zarówno w modelu B2B, jak i B2C.

Czy SalesWizard oferuje pomoc w zdefiniowaniu procesów obsługi i lejków w organizacji?
Jeżeli nie posiadasz doświadczenia w pracy w systemach CRM, pomożemy Ci wdrożyć system w Twojej organizacji. Poza standardowym wdrożeniem możesz wykupić dedykowany pakiet szkoleń dla Twojego zespołu aby szybciej przejść proces rozruchu. Jeżeli nie wiesz jak ułożyć lejki obsługi w systemie SalesWizard CRM aby w pełni wykorzystać ich potencjał, pomożemy Ci!
Czy system CRM narzuca konkretne nazwy lejków obsługi?

Uruchamiając system, otrzymujesz standardową konfigurację systemu, w tym lejków i statusów. Możesz jednak w każdej chwili zmienić ich nazwy, statusy i czas ich trwania. Możesz także utworzyć własne lejki i właściwe dla nich statusy.

Czym jest opóźnienie statusu w lejku obsługi?

Do każdego lejka obsługi konieczne jest utworzenie statusów. Przykładowo w lejku Sprzedaż, możesz utworzyć statusy: Otrzymanie leada, Pierwszy kontakt, Ofertowanie, Zawarcie umowy. Każdy ze statusów lejka powinien zostać wykonany w określonym czasie. Jeżeli zakładasz, że status Otrzymanie leada nie powinien trwać dłużej niż 1 dzień, zdefiniuj taki czas. Po 24 godzinach wszystkie Wątki znajdujące się w tym statusie zostaną oznaczone jako opóźnione.

This is a staging environment