Générateur de contrats CRM – cela en vaut-il la peine ?

La préparation des documents à signer par le client est un processus qui requiert beaucoup de soin et d’attention, et qui ne tolère pas d’erreurs pouvant aller jusqu’à l’invalidité du contrat. En même temps, la préparation des contrats prend beaucoup de temps et est très répétitive pour les services de documentation responsables. Comment rationaliser le processus de préparation d’un document contractuel ? Découvrez le générateur de contrats dans le module de devis SalesWizard.pl !

Génération de contrats – comment cela fonctionne-t-il ?

Le système SalesWizard CRM permet de créer des modèles de contrat et de les classer selon les préférences de l’administrateur du système.

La création de catégories de contrats permet de regrouper différentes variantes d’un contrat de même type (service ou produit vendu), en les différenciant par des dispositions spécifiques.

La création du modèle de contrat se fait à l’aide de l’éditeur. Pour créer un contrat, il est nécessaire de le relier à la catégorie de contrat et aux enquêtes correspondantes. Nous pouvons également marquer l’utilisateur qui signe le contrat (pour la signature électronique) et ajouter des options de paiement et de paiement anticipé.

Shortcodes (codes courts) dans le générateur de contrats

Afin de s’assurer que le document contractuel PDF généré contient des données client uniques, SalesWizard utilise le mécanisme des shortcodes (codes courts), qui sont ensuite placés dans le document PDF et encodés dans les valeurs finales correctes. Les coordonnées du client, son adresse électronique, son numéro de téléphone et son adresse sont pris en charge.

Il est également possible d’utiliser des enquêtes dans le contrat généré et de générer des shortcodes à partir de celui-ci. L’enquête peut inclure des données supplémentaires que l’administrateur recueille pour établir le contrat.

Données et prix de l’offre dans le contrat PDF généré

Le contrat dans SalesWizard est généré pendant le processus d’offre, il peut donc également être enrichi avec des données sur les produits, leurs prix unitaires et la valeur totale de la commande, ainsi que le montant de l’avance ou des acomptes à payer et les conditions de paiement.

Proposer des clients potentiels dans SalesWizard

Le module de génération de contrats est une composante essentielle du module de génération d’offres. En outre, en utilisant la signature électronique Autenti, l’utilisateur du système réduit considérablement le temps nécessaire pour finaliser le contrat.

Pour en savoir plus sur la procédure d’appel d’offres, consultez l’article : Proposer des clients en ligne.